Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна возмущения — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий древние методы лечения врач Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный как А-Гуй.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне расистских настроений и предвзятости властей дуэт вынужден действовать осторожно, чтобы не усугубить ситуацию. Каждый шаг расследования грозит новыми конфликтами в и без того напряжённом городе.