1983-й. Юля Морозова учится на факультете иностранных языков в Ленинградском университете. Она увлечена учёбой, не пропускает тренировки и даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё решит случай — девушка удивительно похожа на покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера, который как раз прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Сотрудники КГБ во главе с Волоховым разрабатывают хитрую операцию. Они хотят вычислить предателя, передающего секреты оборонных предприятий. Юлю решают подставить под удар — внедрить в круг общения Уиллера, сделав ставку на его чувства. Контрразведка верит, что американец не устоит перед такой ловушкой.
