1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление. В собственном доме найден убитым Нефедьев — влиятельный дворянин, чьё состояние и статус казались нерушимыми. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местного уголовного розыска.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину неожиданных ужасов. Ему предстоит столкнуться с чем-то необъяснимым, что бросает вызов его здравому смыслу. Цена правды оказывается высока — ради победы он готов рискнуть всем, что у него есть. Даже если это будет стоить ему самого дорогого.