Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него была превыше всего, и начальство это ценило – сложные дела шли к нему без лишних вопросов. Он раскрывал их методично, без эмоций. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный, оставляющий за собой кровавые следы.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана – милая, но странноватая девушка. В ней что-то не так, хотя сердце сжимается при её виде. Расследование зашло в тупик, а улики ведут то к зверю, то к человеку.